公告日期：2026-04-15

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-014
江苏本川智能电路科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“本川智能”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2026]653 号文同意注册。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。

（二）发行数量、证券面值、发行价格

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转
债募集资金总额不超过人民币 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元），发行数量为469.00 万张。每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（三）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

本次发行可转债预计募集资金总额不超过人民币 46,900.00 万元（含46,900.00 万元），募集资金净额将在扣除发行费用后确定。公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中。

（四）募集资金投向

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00
万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建 35,618.80 33,454.10
设项目

2 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目 23,758.39 10,545.90

3 补充流动资金 2,900.00 2,900.00

合计 62,277.19 46,900.00

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

（五）发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行可转债向股权登记日（2026 年 4 月 16 日，T-1 日）收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购不足 46,900.00 万元的余额由保荐人（主承销商）包销。

（1）向发行人原股东优先配售
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