大盘表现 A股三大指数中上证指数领涨，截至收盘，上证指数上涨0.66%，深证成指上涨0.46%，创业板指上涨0.50%，北证50指数上涨0.96%。沪深两市成交额14985.5亿元，较上个交易日缩量998.01亿。全市场3877只个股上涨。板块题材上，机器人执行器、空间站概念、麒麟电池板块涨幅居前，退税商店、SPD概念、彩票概念板块跌幅居前。
8月4日板块异动
市场热点 1 人形机器人 头部企业连续获得大额融资，技术突破加速商业化落地预期 相关个股：$夏厦精密(001306)$、$浙江荣泰(603119)$、$五洲新春(603667)$、$天奇股份(002009)$、$兆丰股份(300695)$ 2 军工信息化 受‘十四五’规划收官及八一建军节、‘九三’阅兵等事件推动，军工板块迎来格局重塑，市场资金持续流入 相关个股：$恒宇信通(300965)$(4天2板)、$兴图新科(688081)$、$科思科技(688788)$、$思林杰(688115)$、$新光光电(688011)$ 3 航天航空 俄乌冲突升级刺激军工需求，德国等国家加大国防投入，推动航天航空板块上涨 相关个股：$爱乐达(300696)$、$恒宇信通(300965)$(4天2板)、$航亚科技(688510)$、$江航装备(688586)$、$航天电子(600879)$ 4 兵装重组 全球军费增长及地缘政治紧张推动军工板块热度上升 相关个股：$长城军工(601606)$(3天2板)、$建设工业(002265)$、$华强科技(688151)$、$湖南天雁(600698)$、$中光学(002189)$ 5 贵金属 美国非农数据不及预期推动降息预期升温，叠加避险需求提升，刺激黄金价格大涨。 相关个股：$赤峰黄金(600988)$、$山东黄金(600547)$、$西部黄金(601069)$、$山金国际(000975)$、$晓程科技(300139)$
大涨分析
个股挖掘
01仟源医药：戒烟药市占率98%且一季度增速500%
驱动：仟源医药核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片24年增速170%，25年Q1增速550%；2024年公司伐尼克兰片市场份额为90.32%，零售端市场份额2024年和2025年1季度分别达到95.6%和98.5%。中国烟民约3.5亿，15岁及以上人群的吸烟率为24.1%；《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年15岁以上人群吸烟率降到20%，戒烟药市场潜力巨大。
戒烟药市场爆发：中国烟民基数庞大，政策推动下戒烟药市场需求激增，公司产品市占率高达98%，一季度增速超500%，市场潜力巨大。
业务亮点：公司核心产品酒石酸伐尼克兰片毛利率高达88.12%，净利率约50%，25年Q1销售额推算全年可达3.5亿，对应利润1.7亿，业绩增长确定性高。
02航天电子：无人机蜂群协同作战核心技术
驱动：陆军最新披露无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，无人化作战时代已来。公司旗下主要专利包括基于蜂群的反辐射导引头系统及反辐射导引方法、无人机蜂群协同侦察下的多源战场图像快速镶嵌融合算法等。
军工无人化：无人机蜂群作战成为陆军新作战模式，公司拥有多项核心技术专利，直接受益军工无人化升级。
主营业务：公司为军工电子龙头企业，产品涵盖无人机蜂群控制系统、反辐射导引头等，技术壁垒高，直接应用于军方无人化作战体系。
03盛通股份：AI编程教育最小盘标的
驱动：AI编程霸主之争上演，Claude与GPT-5在AI编码领域正面碰撞，AI编程助手市场迎来爆发。公司主要为3-18岁青少年提供编程教育、机器人教育、科学实验、人工智能等科学教育课程，布局AI编程教育领域。
AI编程教育：AI编程需求爆发带动编程教育市场增长，公司作为最小盘标的，弹性大，直接受益AI编程普及趋势。
业务布局：公司通过“久其女娲杯”低代码编程等合作项目，践行科技数字化理念，储备AI编程领域人才，卡位AI编程教育赛道。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
捷佳伟创：太阳能电池设备的领先企业，全面布局TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高效光伏电池技术路线，已成为以TOPCon为主流技术路线的主要设备供应商。
新恒汇：次新股，全球智能卡柔性引线框架头部厂商，掌握高精度金属表面图案刻画等核心技术，产品全球市占率超30%。
鼎捷数智：领先的数据和智能方案提供商，公司以雅典娜数智原生平台为底座，基于行业Know-How以及深度积累的客群资源，推动AI在垂类场景如装备制造、零部件制造等行业持续落地。
金杯电工：主要业务为生产和销售扁电磁线和线缆产品，涵盖数百余个品种近10,000个规格的产品，广泛应用于特高压、智能电网、新能源汽车等领域；公司开发的AI数据中心高速直连铜缆、人型机器人线缆等新产品，有望逐步释放增长潜力。
日盈电子：汽车零部件优质供应商；深耕传感器领域，形成覆盖温度、PM2.5、光线及座椅位置传感器的多元化产品矩阵；延伸传感器技术至人形机器人领域，开发压阻式电子皮肤(迁移压力传感器技术)和磁电式电子皮肤(复用座椅位置传感器技术)。
太龙药业：口服液产品覆盖面广，产品系列覆盖呼吸系统、心脑血管、消化系统、神经系统、生殖系统等多个治疗领域和中老年、妇科、儿科等应用领域。
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潜伏机会
【人工智能算力】GPT-5预计8月初发布，性能或优于Claude Sonnet 4；
【机器人智能化】2025世界机器人大会8月8日召开，聚焦运控与机器视觉；
【RWA资产代币化】全球首个RWA注册登记平台8月7日上线，连接传统金融与Web3；
【半固态电池】名爵新MG4电动掀背车8月5日首发，搭载全球首款量产半固态电池；
【军工航母】福建舰入列进入最后攻坚阶段，优化弹射技术缩短形成战斗力时间；
【AI编程】Anthropic封锁OpenAI的API，GPT-5与Claude将在AI编程领域对决；
【影视传媒】暑期档电影票房刷新单日破亿最快纪录，影视股或受益。
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