大盘表现 A股三大指数中上证指数领涨，截至收盘，上证指数上涨0.66%，深证成指上涨0.46%，创业板指上涨0.50%，北证50指数上涨0.96%。沪深两市成交额14985.5亿元，较上个交易日缩量998.01亿。全市场3877只个股上涨。板块题材上，机器人执行器、空间站概念、麒麟电池板块涨幅居前，退税商店、SPD概念、彩票概念板块跌幅居前。
8月4日板块异动
市场热点 1 人形机器人 人形机器人领域获LG电子等巨头战略投资，商业化进程加速，预期出货量大幅增长。 相关个股：$夏厦精密(001306)$、$浙江荣泰(603119)$、$五洲新春(603667)$、$天奇股份(002009)$、$兆丰股份(300695)$ 2 军工信息化 受‘十四五’规划收官及八一建军节、‘九三’阅兵等事件推动，军工板块迎来格局重塑 相关个股：$恒宇信通(300965)$(4天2板)、$兴图新科(688081)$、$科思科技(688788)$、$思林杰(688115)$、$新光光电(688011)$ 3 航天航空 俄乌冲突升级刺激军工需求，多国增加国防预算推动航天航空板块上涨 相关个股：$爱乐达(300696)$、$恒宇信通(300965)$(4天2板)、$航亚科技(688510)$、$江航装备(688586)$、$航天电子(600879)$ 4 兵装重组 我国航母编队远赴西太事件刺激军工板块，叠加全球军费增长推动行业估值提升。 相关个股：$长城军工(601606)$(3天2板)、$建设工业(002265)$、$华强科技(688151)$、$湖南天雁(600698)$、$中光学(002189)$ 5 贵金属 美国非农数据不及预期，市场对美联储9月降息预期升温，推动黄金价格上涨。 相关个股：$赤峰黄金(600988)$、$山东黄金(600547)$、$西部黄金(601069)$、$山金国际(000975)$、$晓程科技(300139)$
大涨分析
个股挖掘
01仟源医药：戒烟药市占率98%且一季度增速500%
驱动：仟源医药核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片24年增速170%，25年Q1增速550%；2024年公司伐尼克兰片市场份额为90.32%，零售端市场份额2024年和2025年1季度分别达到95.6%和98.5%。中国烟民约3.5亿，15岁及以上人群的吸烟率为24.1%；《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年15岁以上人群吸烟率降到20%，戒烟药市场潜力巨大。
创新药布局：公司与亿药科技设立AI制药合资公司布局抗衰老+减重管线，旗下创新药基金磐霖仟源产业基金投资国内小核酸药龙头公司瑞博生物。
主营业务：公司核心产品为戒烟药酒石酸伐尼克兰片，毛利率88.12%，净利率50%，25Q1销售额推算全年可达3.5亿，贡献利润1.7亿。
02北纬科技：无人机蜂群协同作战
驱动：陆军最新披露无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。公司参股公司天宇经纬致力于超视距无人机飞控服务领域，已推出多款适配大疆工业级无人机的传输终端和飞控云平台。
无人机蜂群：天宇经纬专注5G网联无人机飞行控制解决方案，是国内较早实现无人机5G飞行控制产品和无人值守充换电机巢商业化的企业，公司目前持有天宇经纬30.33%的股权。
业务亮点：公司通过参股天宇经纬布局无人机蜂群技术，在军事和民用领域均有广泛应用前景。
03盛通股份：AI编程最小盘
驱动：美国人工智能“黑马”Anthropic切断OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限，Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。公司主要为3-18岁的青少年提供编程教育、机器人教育、科学实验、人工智能等科学教育课程。
AI编程教育：公司不断推出富有创意和针对性的课程，以满足学生和市场的不同场景的应用需求，在AI编程教育领域具有先发优势。
主营业务：公司是AI编程教育领域的小盘股，业务涵盖青少年编程教育、机器人教育等，受益于AI编程市场的快速发展。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
捷佳伟创：文章提到捷佳伟创是太阳能电池设备的领先企业，全面布局TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高效光伏电池技术路线，已成为以TOPCon为主流技术路线的主要设备供应商。
新恒汇：文章指出新恒汇是全球智能卡柔性引线框架头部厂商，掌握高精度金属表面图案刻画等核心技术，产品全球市占率超30%。
鼎捷数智：文章提到鼎捷数智是领先的数据和智能方案提供商，公司以雅典娜数智原生平台为底座，基于行业Know-How以及深度积累的客群资源，推动AI在垂类场景如装备制造、零部件制造等行业持续落地。
金杯电工：文章指出金杯电工主要业务为生产和销售扁电磁线和线缆产品，涵盖数百余个品种近10,000个规格的产品，广泛应用于特高压、智能电网、新能源汽车等领域；公司开发的AI数据中心高速直连铜缆、人型机器人线缆等新产品，有望逐步释放增长潜力。
日盈电子：文章提到日盈电子是汽车零部件优质供应商；深耕传感器领域，形成覆盖温度、PM2.5、光线及座椅位置传感器的多元化产品矩阵；延伸传感器技术至人形机器人领域，开发压阻式电子皮肤(迁移压力传感器技术)和磁电式电子皮肤(复用座椅位置传感器技术)。
太龙药业：文章指出太龙药业口服液产品覆盖面广，产品系列覆盖呼吸系统、心脑血管、消化系统、神经系统、生殖系统等多个治疗领域和中老年、妇科、儿科等应用领域。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
潜伏机会
【人工智能】GPT-5预计8月初发布，AI编程能力或改写市场格局；
【机器人】2025世界机器人大会8月8日召开，聚焦机器人智能化；
【RWA】全球首个RWA注册登记平台8月7日上线，革新金融基础设施；
【半固态电池】名爵新MG4电动掀背车8月5日首发，搭载全球首款量产半固态电池；
【影视传媒】暑期档电影票房刷新单日破亿最快纪录，市场热度持续；
【军工】福建舰入列进入最后攻坚阶段，航母操作完全独立由舰员完成；
【创新药】石药集团与Madrigal签署SYH2086独家授权协议，总代价最高达20.75亿美元。
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