公告日期：2026-04-20

中信证券股份有限公司

关于

三河同飞制冷股份有限公司

2026 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年四月

声 明

中信证券股份有限公司接受三河同飞制冷股份有限公司的委托，担任同飞股份向特定对象发行股票项目的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人...... 3

三、保荐人指定项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4

五、发行人基本情况...... 4

六、保荐人与发行人存在的关联关系...... 7

七、保荐人的内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 10

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 10
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、本次发行符合《公司法》的相关规定...... 12

二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 12

三、本次发行符合《发行注册管理办法》规定的发行条件...... 13

四、本次发行决策程序合法合规...... 18

五、发行人存在的主要风险...... 18

六、对发行人发展前景的评价...... 22

七、本次证券发行上市直接或间接有偿聘请其他第三方的核查意见...... 23

八、关于本次发行证券摊薄即期回报影响的核查...... 24

九、保荐人对本次发行的推荐结论...... 24

第一节 本次发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人

中信证券指定王家骥、王珺珑二人作为同飞股份本次发行的保荐代表人，其主要保荐业务执业情况如下：

王家骥：保荐代表人，证券执业编号：S1010717060001，现任投资银行管理委员会执行总经理，参与的项目包括：恒通科技 IPO 项目、金石资源 IPO 项目、
合盛硅业 IPO 项目、驰宏锌锗 2016 年度非公开发行项目、当升科技 2017 年度非
公开发行项目、通源石油 2018 年度非公开发行项目、合盛硅业 2017 年公司债项目、恩捷股份 2019 年可转换公司债券项目、盛屯矿业 2019 年可转换公司债券项目、华友钴业 2019 年重组项目、恩捷股份 2020 年非公开发行项目、华友钴业
2020 年非公开发行项目、会通股份 IPO 项目、莱特光电 IPO 项目、会通股份 2021
年可转换公司债券项目、华友钴业 2021 年可转换公司债券项目、盛屯矿业 2021年非公开发行项目、恩捷股份 2021 年非公开发行项目、盛新锂能 2022 年非公开发行项目、新铝时代 IPO 项目、天奈科技 2022 年向特定对象发行股份项目、永和股份 2023 年向特定对象发行股份项目等。

王珺珑，保荐代表人，证券执业编号：S1010721010014，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁，参与的项目包括：新铝时代 IPO 项目、
莱特光电 IPO 项目、华塑股份 IPO 项目、永和股份 IPO 项目、永和股份 2023 年
向特定对象发行股份项目、永和股份 2022 年可转换公司债券项目、盛屯矿业 2021
年 A 股非公开发行股票项目、恩捷……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。