公告日期：2026-06-11

广东奇德新材料股份有限公司

Guangdong Kitech New Material Holding Co., Ltd.

（江门市江海区连海路 323 号）

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

二〇二六年六月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

___________ ____________ ___________

饶德生 陈云峰 尧贵生

___________ ____________ ___________

黎冰妹 谢 泓 陈进军

___________

于海涌

全体审计委员会签名：

___________ ____________ ___________

陈进军 黎冰妹 谢 泓

除董事外其他高级管理人员签名：

___________

邓艳群

广东奇德新材料股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：7,964,089 股

2、发行后总股本：92,110,949 股

3、发行价格：34.53 元/股

4、募集资金总额：人民币 274,999,993.17 元

5、募集资金净额：人民币 272,248,750.79 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：7,964,089 股

2、股票上市时间：预计于 2026 年 6 月 16 日（上市首日）在深圳证券交易
所创业板上市，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行对象共 7 名，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2
特别提示...... 7

一、发行数量及价格...... 7

二、新增股票上市安排...... 7

三、发行对象限售期安排...... 7
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。...... 7
目 录...... 8
释 义...... 10
一、发行人基本情况......11
二、本次新增股份发行情况......11

（一）发行类型......11

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程......11

（三）发行方式...... 16

（四）发行数量...... 17

（五）发行价格...... 17

（六）募集资金和发行费用...... 17

（七）募集资金到账和验资情况...... 17

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 18

（九）新增股份登记情况...... 18

（十）发行对象认购股份情况...... 18
（十一）主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..... 24
（十……
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