公告日期：2026-06-26

证券代码：300996 证券简称：普联软件
转债代码：123261 转债简称：普联转债
普联软件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二零二六年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《普联软件股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”“可转债募集说明书”）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。
中泰证券作为普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

目 录

重要声明...... 1
第一节 本次债券情况...... 3

一、注册文件及规模...... 3

二、本次债券的基本情况及主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 17
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 18

一、发行人基本情况...... 18

二、发行人2025年度经营情况及财务情况...... 19
第四节 发行人募集资金使用情况...... 20

一、募集资金的基本情况...... 20

二、2025年年度募集资金余额情况...... 20

三、2025年度募集资金的实际使用情况...... 22
第五节 本次债券担保情况...... 25
第六节 债券持有人会议召开情况...... 26
第七节 本次债券付息情况...... 27
第八节 本次债券跟踪评级情况...... 28
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 29
一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的对债券持有人权益有重大

影响的事项...... 29

二、转股价格调整...... 30

三、公司完成工商变更登记并换发营业执照...... 30

第一节 本次债券情况

一、注册文件及规模

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,429,326 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元，扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20 元。

募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 371C000392 号）。

公司可转债于 2025 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“普联转债”，债券代码“123261”。

二、本次债券的基本情况及主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交……
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