公告日期：2025-11-20

上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十一月

为了进一步提升上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”或“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含59,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金
额

1 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 137,291.00 32,000.00
部件生产新建项目

2 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建 21,700.00 11,000.00
设项目（一期）

3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计 174,991.00 59,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目

1、项目基本情况

本项目系由公司首次公开发行股票募投项目“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”变更而来。由于实际投入本项目的首次公开发行股票募集资金金额与项目需要的总投资存在较大的资金缺口，公司拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金予以补充，以推动本项目顺利实施。

本项目地址位于上海市金山区，项目总投资额为137,291.00万元，拟使用本次募集资金金额为32,000.00万元。该项目建成后主要生产的产品包括汽车精密件、家用电器精密件、电子部件、精密模具等，以满足公司自身发展及客户需求。

2、项目实施的必要性

（1）“以塑代钢”是汽车零部件行业发展的重要趋势

近年来随着人们消费水平的提高，对汽车需求的升高以及汽车更新换代变快，汽车销量不断升高，拉动汽车零件工程塑料产品市场的发展。汽车“轻量化”能够在确保汽车安全性稳步提高的前提下，实现对汽车零部件的节能优化设计，降低汽车整备质量，进而提高汽车动力性，降低燃料消耗，减少大气污染。目前，汽车“轻量化”材料主要可分为工程塑料、高强钢、铝合金、镁合金和复合材料。其中，工程塑料因其独特的理化性质能够长期作为结构材料承受机械应力，并在较宽的温度范围内和较为苛刻的化学物理环境中使用，由于其密度小，质量轻，在汽车“轻量化”趋势下，能够替代钢材等传统金属材料。车用塑料广泛应用于内饰、外饰、汽车引擎盖等其他部件，有助于减轻整体车重、美观、并起到控制震动和噪音、车身保温等功能。汽车工业发展至今，车用工程塑料是汽车零部件的重要原材料之一，而“以塑代钢”也成为汽车零部件行业发展的重要趋势。

（2）新能源汽车行业保持高速发展，把握行业机遇进一步开拓市场

根据中国汽车工业协会发布的数据，2025 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1,562.1 万
辆和 1,565.3 万辆，同比分别增长 12.5%和 11.4%。新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升达到 44.3%……
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