公告日期：2020-11-17

东方证券承销保荐有限公司

关于上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市之发行保荐书

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“本保荐机构”），接受上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“凯淳股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人蓝海荣、洪伟龙根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

蓝海荣：现任东方投行董事，保荐代表人，硕士学历，注册会计师。2004年起从事投资银行业务，先后主持和参与了江南高纤增发、帝龙新材IPO、唐山港IPO和增发、芜湖港增发、捷荣技术IPO、科力远非公开发行等保荐主承销项目，以及万向钱潮公司债等项目。

洪伟龙：现任东方投行资深业务总监，保荐代表人，本科学历，注册会计师。2007年起从事证券相关业务，曾担任普华永道中天会计师事务所高级审计师、银河证券投资银行总部业务副总监，先后主持及参与了上海医药H股IPO、捷荣技术IPO、太原刚玉非公开发行股票、银信科技可转债等保荐主承销项目，以及天龙集团并购重组等项目。

（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况

游言栋：现任东方投行业务总监，注册会计师，硕士学历。2011年起从事证券相关业务，先后主持及参与了上海电气重大资产重组、陆家嘴重大资产重组、新华传媒重大资产重组、豫园股份重大资产重组等项目。

（三）项目组其他成员

李杰峰、罗红雨、肖峰、陈一尧、陈融之、李伟。
二、发行人基本情况

注册中文名称 上海凯淳实业股份有限公司

注册英文名称 Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd.

法定代表人 王莉

注册资本 人民币6,000.00万元

成立日期 2008 年 12 月 2 日

整体变更股份公司日期 2016 年 10 月 24 日

住所 上海市金山工业区天工路857号2幢2401室

邮政编码 201500

联系电话 021-34184885

传真号码 021-34184883

互联网网址 www.kaytune.com.cn

电子邮箱 contact@kaytune.com

本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股股票（A股）

三、保荐机构与发行人的关联关系

保荐机构与持有发行人 2.50%股份的海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海东方证券资本投资有限公司同属东方证券股份有限公司的控制之下。除此之外，截至本发行保荐书签署之日，本保荐机构与发行人不存在以下情形：

1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、保荐机构的……
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