公告日期：2025-05-06

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙商证券股份有限公司

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司

可转换公司债券转股价格调整的

临时受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人：

（浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定、公开信息披露文件以及浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称公司、嘉益股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称受托管理人、浙商证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，浙商证券不承担任何责任。

浙商证券作为嘉益股份 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：嘉益转债，债券代码：123250）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，
公司 39,793.84 万元可转换公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券名称

2024 年浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
（二）债券代码及简称

债券代码：123250；债券简称：嘉益转债。
（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2024 年 11 月 7 日。

（四）发行规模

本次发行的可转债总额为人民币 39,793.84 万元，发行数量为 3,979,384 张。
（五）票面金额和发行价格

本次发行可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（六）债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 7 日至
2030 年 11 月 6 日。

（七）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（八）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债每年付息一次，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。