公告日期：2025-05-08

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-039
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于嘉益转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：301004 股票简称：嘉益股份

2、债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

3、转股价格：80.75 元/股

4、转股期限：2025 年 5 月 13 日起至 2030 年 11 月 6 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行了可转
换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,793.84 万元，
期限为发行之日起 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转换公司债券已于 2024 年
11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
（三）嘉益转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满
六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转换公司债券到期日（2030
年 11 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行的可转换公司债券总额为人民币 39,793.84 万元，发行数量为3,979,384 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行可转换公司债券每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（三）债券期限

本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 11
月 7 日至 2030 年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（五）转股价格

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 80.75 元/股。

（六）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满
六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转换公司债券到期日（2030
年 11 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次
日成为公司股东。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、可转换公司债券持有人可以将自己账户内的“嘉益转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。