公告日期：2026-04-09

中信建投证券股份有限公司

关于

广东申菱环境系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人

二〇二六年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王桐、伏江平根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 4

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ......11
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 12

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 12

三、发行人的主要风险提示 ...... 19

四、发行人的发展前景评价 ...... 21

五、保荐人对发行人利润分配政策的核查情况 ...... 23

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 25

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 25

八、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 26

九、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 27

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐人（主承销商）
申菱环境、公司、上市公 指 广东申菱环境系统股份有限公司
司、股份公司、发行人
本次发行/本次向不特定 指 申菱环境本次向不特定对象发可转换公司债券的行为
对象发行可转债

可转债 指 可转换公司债券

募集说明书 指 《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》

《公司章程》 指 《广东申菱环境系统股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》《管 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登
记拥有本次可转换公司债券的投资者

转股 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为
发行人股票

转股价格 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需
支付的每股价格

回售 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券
卖还给发行人

赎回 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转
换公司债券

华兴会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所

评级机构、中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

报告期、最近三年一期 ……
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