深圳商报·读创客户端记者穆砚
10月16日晚间,广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“迈普医学”或“公司”)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。迈普医学称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买易介医疗100%股权,交易价格为33,484.94万元,其中股份支付30,105.88万元,现金支付3,379.06万元。发行股份购买资产的发行价格为41.40元/股,发行数量为7,271,946股。同时,公司拟向控股股东袁玉宇100%持股的易见医疗发行股份募集配套资金13,357.64万元,发行价格为57.35元/股,发行数量为2,329,144股。募集资金将用于补充标的公司流动资金、药物球囊扩张导管研发项目、支付现金对价及中介机构费用。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
关于本次重组对上市公司主营业务的影响,迈普医学称,上市公司是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。目前,公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业,覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。标的公司主要从事泛血管介入领域的神经内外科医疗器械的研发、设计和销售,主要产品包括神经内外科领域的治疗类产品、通路类产品等。本次交易完成后,上市公司将进一步拓展产品品类,形成多元化的产品矩阵。
上市公司已与境内外近1,000家经销商建立良好的合作关系,产品已进入国内近2,000家医院,市场覆盖全球超100个国家和地区,在神经外科医疗领域具有广泛的销售渠道。标的公司在国内已与超过200家经销商达成合作,产品覆盖全国超过200家三甲医院,标的公司的终端客户主要为医院的神经科室,潜在终端客户与上市公司具有较高的重合度。本次交易完成后,通过渠道资源的协同,可以整合上市公司和标的公司全国范围内神经科室的经销商渠道和推广体系,拓宽销售区域,更高效地开展神经科室的营销工作。
上市公司对于神经科室治疗的医疗器械拥有长期研发经验和深厚技术积累,建立了业内领先的技术平台,在生物合成材料领域积累了丰富经验。标的公司对于神经介入手术的治疗方式和医疗器械研发需求有着深刻的认知。本次收购完成后,标的公司可助力上市公司将生物合成材料技术由植入领域扩展至介入领域,打造介入生物材料的研发优势。
通过本次交易,上市公司能够拓展产品品类、拓宽销售区域,并强化上市公司生物合成材料技术与神经内外科医疗器械的战略协同效应,有利于上市公司整体战略布局和实施,提升上市公司整体盈利能力。
本次重组对上市公司股权结构的影响方面,迈普医学透露,本次重组前,袁玉宇通过一致行动协议合计控制上市公司32.97%股份,为上市公司的控股股东、实际控制人。2020年5月31日、2020年10月26日,袁玉宇与徐弢签署了《一致行动协议》及其补充协议,约定双方履行一致行动义务的期限自双方签署之日起至公司首次公开发行股票并在证券交易所上市后60个月,一致行动关系将于2026年7月26日到期。
本次重组后,若一致行动协议未到期或到期续签,则袁玉宇合计控制上市公司37.88%股份,为上市公司的控股股东、实际控制人;若一致行动协议未续签,则袁玉宇通过其控制的泽新医疗、易见医疗、易创享合计控制上市公司23.55%股份,仍为上市公司控股股东、实际控制人。
因此,本次重组前后,上市公司控股股东及实际控制人均为袁玉宇,本次重组不会导致上市公司实际控制权变更。
本次交易完成后,上市公司的资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益和营业收入等主要财务指标将得到提升,归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益等主要财务指标短期内存在一定程度的摊薄。
从长期来看,本次重组完成后,随着上市公司与标的公司逐步实现整合,双方在产品品类、客户资源等方面的协同效应充分发挥,本次交易后,上市公司将进一步提高竞争力,增强持续经营能力。
业绩方面,迈普医学2025年半年度营业收入1.58亿元,同比增长29.28%;归属于上市公司股东的净利润为4729.91万元,同比增长46.03%;基本每股收益为0.71元/股,同比增长44.90%。