公告日期：2025-06-30

股票简称：能辉科技 股票代码：301046
债券简称：能辉转债 证券代码：123185
上海能辉科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于上海能辉科技股份有限公司（以下简称发行人、公司或能辉科技）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的可转换公司债券概况...... 3

一、发行人主体名称...... 3

二、公司债券概况...... 3
第二章 发行人 2024 年度经营及财务状况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人 2024 年度经营情况...... 4

三、发行人 2024 年度财务状况...... 5

四、发行人偿还意愿和能力分析...... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 7

一、募集资金专项账户运作情况...... 7

二、募集资金使用情况...... 7

三、发行人募集资金使用情况核查...... 7

四、固定资产投资项目建设和运营情况核查...... 8
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......13

一、增信机制 ......13

二、发行人偿债保障措施及有效性分析......13
第五章 债券本息偿付情况 ......15

一、本息偿付情况......15
第六章 债券持有人会议召开情况 ......16

一、2024 年第一次债券持有人会议......16

二、2024 年第二次债券持有人会议......16
第七章 跟踪评级情况 ......17
第八章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......18

一、发行人信息披露义务履行情况......18
第九章 受托管理人职责履行情况 ......24
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......25

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行人主体名称

中文名称：上海能辉科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Nenghui Technology Co., Ltd.

二、公司债券概况

债券代码 123185

债券简称 能辉转债

债券期限（年） 6

发行规模（万元） 34,790.70

债券余额（万元） 34,787.72

发行时初始票面利率 第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 1.00%，第四年
2.80%，第五年 3.50%，第六年 3.60%

起息日 2023年 3 月 31日

还本付息方式 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息

付息日 每年 3 月 31日

担保方式 不提供担保

发行时主体评级 A+

发行时债项评级 A+

第二章 发行人 2024 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

公司名称 上海能辉科技股份有限公司

英文名称 ……
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