公告日期：2025-07-29

国信证券股份有限公司

关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或“公司”）创业板向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券对万事利使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事宜进行了核查，核查情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币585,494,933.83 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 16 日进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2025〕22 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募投项目的基本情况

根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及公司第三届董事会第十八次会议和第三届
公司本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元

项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入 实施主体

募集资金 募集资金

万事利人工智 71,261.51 60,000.00 58,549.49 杭州万事利智能
能工厂项目 科技有限公司

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

截至 2025 年 7 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 269,942,474.36
元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含增值税）3,282,075.48 元，公司现拟使用募集资金置换前述预先投入和支付的费用，本次拟置换金额合计为人民币273,224,549.84 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15770 号）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募投项目的顺利实施，根据实际情况，在募集资金到位前，已由项目实施主体公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司以自筹资金对募投项目
进行了预先投入。截至 2025 年 7 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 269,942,474.36 元，本次拟置换金额为 269,942,474.36元，具体情况如下：

单位：万元

自筹资金实际投入金额 占总投资的比
项目名称 总投资额 例（%）

建设投资 合计

万事利人工智能工厂项目 71,261.51 26,994.25 26,994.25 37.88

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