公告日期：2025-06-25

证券简称：凯盛新材 股票代码：301069
债券简称：凯盛转债 债券代码：123233
山东凯盛新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人

（重庆市江北区金沙门路 32 号）

二〇二五年六月

声 明

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息来源于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向西南证券提供的资料。西南证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与凯盛新材签订的《受托管理协议》的约定编制本报告。西南证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

西南证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

目 录

声 明 ......2
目 录 ......3
第一节 本期债券情况 ......4

一、注册文件及注册规模......4

二、本期债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......13
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况......15

一、募集资金使用及结余情况......15

二、募集资金专项账户运作情况与核查情况......15
第五节 内外部增信机制变化情况......17
第六节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......18

一、发行人偿债保障措施......18

二、本期债券偿债保障措施执行情况......18

三、 本息偿付情况......18
第七节 债券持有人会议召开情况......19
第八节 本期债券跟踪评级情况......20
第九节 发行人报告期内发生的重大事项......21
第十节 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......22

第一节 本期债券情况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1893 号）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债 650.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 650,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,270,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币 639,730,000.00 元。上述募集资金已
于 2023 年 12 月 5 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 5
日出具了川华信验（2023）第 0073 号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月
15 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“凯盛转债”，债券代码“123233”。二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转债总额为人民币 65,000.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。