公告日期：2020-11-11

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

山东凯盛新材料股份有限公司

Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd.

（淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧））

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（上会稿）

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（重庆市江北区桥北苑8号）

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次发行概览

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公开发行股票数量为不超过 6,000 万股（未考虑超额配售选择权），
占公司发行后总股本的比例不低于 10%；

发行股数 本次公开发行股票数量为不超过 6,900 万股（若全额行使超额配售选择
权），占公司发行后总股本的比例不低于 10%；

本次发行原股东不进行公开发售股份。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券 深圳证券交易所创业板
交易所
发行后总股本 不超过 42,064 万股（未考虑超额配售选择权）；若全额行使超额配售选择
权，发行后总股本不超过 42,964 万股。

保荐人（主承销 西南证券股份有限公司
商）
招股说明书签 【】年【】月【】日
署日

重大事项提示

本重大事项提示为概要性提示，投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，应认真阅读本招股说明书正文。
一、重要承诺事项

本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法股份回购的承诺、关于发生欺诈发行情形的股份回购承诺、填补被摊薄即期回报的措施与承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未履行承诺事项约束措施的承诺等。该等承诺事项内容详见“第十三节 附件”之“附件一、与投资者保护相关的承诺”。
二、本次发行前滚存未分配利润的安排

经公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司本次发行上市前实现的滚存
未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。
三、华邦健康分拆凯盛新材上市符合《分拆若干规定》的各项规定
（一）上市公司股票境……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。