公告日期：2025-06-24

股票简称：严牌股份 股票代码：301081
债券简称：严牌转债 债券代码: 123243
浙江严牌过滤技术股份有限公司
2024年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2025 年 6 月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一章 本期债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 9
第四章 本期债券付息情况 ...... 18
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 19
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况...... 22
第七章 债券持有人会议召开情况...... 23
第八章 发行人报告期内发生的重大事项...... 24
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

浙江严牌过滤技术股份有限公司。
二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 467.8889 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 46,788.89 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 440.57 万
元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 7 月 16 日汇入本公司募集
资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：19940101040050543）人民币 46,348.32 万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用 281.36 万元后，公司本次募集资金净额为 46,066.97 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于 2024 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（中汇
会验[2024]9378 号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
三、本期债券基本情况

1、债券名称：浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

2、债券简称及代码：严牌转债，123243。

3、发行主体：浙江严牌过滤技术股份有限公司。

4、发行规模：人民币 46,788.89 万元。

5、发行期限：6 年。

6、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。

7、债券起息日：2024 年 7 月 10 日。

8、债券兑付日：2030 年 7 月 10 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第
一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。

11、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级公告》，浙江严牌过滤技术股份有限公司信用评级为 A+，“严牌转债”信用等级为 A+。
12、向公司股东配售安……
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