公告日期：2026-05-16

久盛电气股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

为满足久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”“公司”或“发行人”）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。本次发行募集资金总额不超过 42,672.46 万元（含本数），扣除发行费用后将用于高温高电压井下电加热系统研发与产业化项目、电线电缆智能工厂升级改造建设项目以及补充流动资金。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《久盛电气股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金投资计划

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 42,672.46 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 高温高电压井下电加热系统研发与产业 18,554.73 18,554.73
化项目

2 电线电缆智能工厂升级改造建设项目 14,117.73 14,117.73

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 42,672.46 42,672.46

募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）高温高电压井下电加热系统研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目由久盛电气作为实施主体，项目选址位于公司现有的湖州生产基地，具体地址为浙江省湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号。

项目核心内容是对现有湖州生产基地的部分厂房进行拆除重建，同步推进高温高电压井下电加热系统的研发与产业化。项目将新建适配产品特性的厂房及办公区域，并引进专业的生产与研发设备，构建研发与生产高效协同的运营体系。项目建成达产后，将形成年产 320 公里高温高电压井下电加热电缆及 100 套配套电控系统的生产能力。

该项目产品主要应用于稠油、超稠油开采的降粘加热、蒸汽提干，以及油页岩原位转化等前沿领域，旨在解决国内非常规油气资源高效开发的技术装备难题。公司凭借在矿物绝缘电缆领域深厚的技术积累，以及与中石油、中石化等核心客户的长期合作基础，为项目的技术可行性和市场消化提供了坚实保障。

本项目总投资 18,554.73 万元，其中建设投资 16,436.73 万元，包括工程费用
16,118.42 万元（建筑工程费 5,015.50 万元，设备购置及安装费 11,102.92 万元），
工程建设其他费用 318.31 万元；产品开发费用 2,118.00 万元，包括研发人员费
用 849.00 万元，产品开发课题费用 1,269.00 万元。项目计划建设周期为 30 个月，
所需资金拟全部通过公司向特定对象公开发行股票募集。项目投资概算如下：

单位：万元

序号 项目 金额 占比

1 ……
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