公告日期：2026-03-13

国信证券股份有限公司关于
深城交科技集团股份有限公司创业板

向特定对象发行股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、发行人与保荐人的关联情况说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、对本次证券发行的推荐结论 ......11

二、本次发行履行了法定的决策程序 ......11

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 ......11

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

五、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 12
六、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见

——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 14
七、本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》

的相关规定...... 15

八、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 16
九、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见...... 17

十、发行人面临的主要风险及发展前景...... 17

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

侯立潇先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部执行副总经理，金融学硕士，保荐代表人。2014 年 5 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责完成了领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电重大资产重组、江粉磁材收购东方亮彩重大资产重组、惠威科技 IPO、润贝航科 IPO、中光防雷发行股份购买资产、经纬辉开两次非公开、领益智造非公开、奇德新材非公开等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

程久君先生：国信证券投资银行事业部业务部门董事总经理，经济学硕士，
保荐代表人。2005 年 6 月进入华林证券投行，2006 年 6 月进入国信证券投资银
行事业部。曾主持及参与了江粉磁材 IPO、金龙机电 IPO、梦洁家纺 IPO、中光
防雷 IPO、惠威电声 IPO、深城交 IPO、润贝航科 IPO 和民爆光电 IPO 等项目，
曾担任重大资产重组财务顾问主办人的项目包括领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电、江粉磁材收购东方亮彩、中光防雷重大资产重组，曾主持并参与了锡业股份可转债、锡业股份配股、蓝思科技非公开、经纬辉开非公开、奇德新材非公开项目，具有丰富的投资银行业务经验。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

赵拓先生：理学硕士学位，2018 年加入国信证券投资银行事业部，参与了路维光电（688401）IPO、锐思环保（873788）北交所上市、麦捷科技（300319）向特定对象发行股票项目、山东玻纤（605006）可转债、锐思环保（873788）新三板等项目。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：马徐周先生、张敏女士、费永鑫先生、张铃芳女士、唐永兵先生、陈灏先生、刘兰颖女士、王露琦女士、刘莹女士、邹颖女士。

（一）基本情况

公司名称：深城交科技集团股份有限公司（以下简称深城交、公司、发行人）
注册地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1 栋 1101

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：深城交

证券代码：301091.SZ

成立时间：2008 年 1 月 ……
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