公告日期：2020-11-12

西部证券股份有限公司
关于湖南恒光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（西安市新城区东新街319号8幢10000室）

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“保荐机构”或“保荐人”）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“恒光股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。本保荐机构接受委托后，指定史哲元、杨涛两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

第一节 本次发行的基本情况

一、保荐代表人和项目组成员

本保荐机构指定史哲元、杨涛作为本次发行的保荐代表人，指定曾榕为发行人本次发行的项目协办人。保荐代表人、项目协办人和项目组人员相关情况如下：
史哲元：从业证书编号 S0800717050001。本项目保荐代表人。毕业于北京交通大学，研究生学历。拥有保荐代表人、注册会计师、国际注册内部审计师资格。具有十六年投资银行业务经验，负责完成了硕贝德创业板 IPO 项目、中能电
气创业板 IPO 项目、农尚环境创业板 IPO 项目、酒鬼酒 2011 年非公开发行项目、
丽江旅游 2009 年非公开发行项目、中信银行 2015 年非公开发行项目以及兴业银行 2014 年非公开发行优先股等项目；并主持了太极集团 2015 年重大资产重组、苏州中茵 2007 年借壳 ST 天华财务顾问等项目。

杨涛：从业证书编号 S0800714050002，保荐代表人，注册会计师，拥有多年投资银行业务经验。先后负责或执行过金达威首次公开发行并上市、禾欣股份借壳并购、日发精机海外并购、和远气体 IPO 等项目。

曾榕：从业证书编号 S0800117080023，本项目协办人，金融学硕士。先后参与了九典制药、科创信息等 IPO 项目。

项目组其他成员：贺斯、黄清阳、熊静仪、童家骏、夏康。
二、发行人基本情况

公司名称：湖南恒光科技股份有限公司

英文名称：HUNAN HENGGUANG TECHNOLOGY CO., LTD.

成立日期：2008 年 12 月 18 日

法定代表人：曹立祥

注册资本：8,000 万元人民币

住所：湖南省怀化市洪江区岩门 01 号

经营范围：氢气、氢氧化钠、氯[液化的]、盐酸、硫酸、氯酸钠、三氯化铝（无水）、三氯化磷的生产（按安全生产许可证核定范围经营，有效期至 2021 年6 月 24 日）；蒸汽、精矿粉制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

电话：0745-7695232

传真：0745-7695432

互联网网址：HTTP://WWW.HGKJGF.COM

电子信箱：SD@HGKJGF.COM

本次发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）
三、保荐机构与发行人关联关系

截至本发行保荐书出具之日，本保荐机构与发行人不存在下列情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序

本保荐机构对投资银行业务实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的。本保荐机构投资
银行业务内部审核由投资银行内核委员会、投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。