公告日期：2026-04-21

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-027
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示：

本公告中关于武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注意。

公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，并结合本次向特定对象发行方案，公司制定了本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报的措施。同时，相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。具体情况如下：

公司本次发行拟募集资金总额不超过160,000.00万元（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：

（一）基本假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券市场情况没有发生重大变化。

2、假设本次发行于2026年9月末实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。

3、在预测公司总股本时，以截至2025年12月31日的总股本674,065,335股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股、股票回购注销等）导致股本发生的变化。

4、假设本次发行募集资金总额为160,000.00万元，不考虑扣除相关发行费用，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。假设本次发行价格为不低于2026年4月21日（不含当日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，即12.98元/股，在不考虑发行费用等影响的情况下，发行股数预计不超过123,266,563股（含本数）（本次发行的股份数量和募集资金金额仅为测算所用，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量和募集资金金额为准）。

5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等方面的影响。

6、根据公司2025年三季度报告，公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润为13,759.06万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,385.66万元；基于公司收入的季节性特征，假设2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为21,660.78万元、21,157.13万元（该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不代表公司对2025年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的
盈利预测）。

7、假设2026年度公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，在2025年度基础上按照以下业绩增幅分别测算：（1）保持不变；（2）盈利规模较2025年度指标增长10%；（3）盈利规模较2025年度指标增长20%。

8、以上假设及关于本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

2025年度/ 2026年度/2026年12月31日

项目 ……
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