公告日期：2025-10-16

证券代码：301132 证券简称：满坤科技
Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.

（吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年十月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目 录

发行人声明......2
释 义......5
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 6
二、本次发行概况...... 7
（一）本次发行证券的种类......7
（二）发行规模......7
（三）票面金额和发行价格......7
（四）债券期限......7
（五）债券利率......7
（六）还本付息的期限和方式......7
（七）转股期限......9
（八）转股价格的确定及其调整......9
（九）转股价格向下修正条款...... 10
（十）转股股数确定方式...... 11
（十一）赎回条款...... 11
（十二）回售条款...... 12
（十三）转股后的利润分配...... 14
（十四）发行方式及发行对象...... 14
（十五）向原股东配售的安排...... 14
（十六）债券持有人会议相关事项......14
（十七）本次募集资金用途...... 17
（十八）担保事项...... 18
（十九）评级事项...... 18
（二十）募集资金存管...... 18
（二十一）本次发行方案的有效期......18
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......19
（一）公司最近三年及一期的财务报表......19
（二）合并报表范围及变动情况......27
（三）公司主要财务指标...... 28
（四）公司财务状况分析......289
四、本次发行的募集资金用途......33

五、公司利润分配情况...... 34
（一）公司的利润分配政策...... 34
（二）公司近三年及一期利润分配情况......35
（三）最近三年及一期未分配利润使用情况......36
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 37

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

满坤科技、公司、本 指 吉安满坤科技股份有限公司

公司、发行人

可转债 指 可转换公司债券

预案、本预案 指 吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案

发行、本次发行、本 吉安满坤科技股份有限公司本次拟向不特定对象发行可转
次向不特定对象发 指 换公司债券的事项

行可转债

发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《吉安满坤
募集说明书 指 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》

发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《吉安满……
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