公告日期：2026-03-25

东吴证券股份有限公司

关于

山东隆华新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐人、保荐机构或本保荐机构）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。）

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 13
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组成员情况 ...... 23
四、保荐机构对是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 24
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 25
六、发行人针对本次证券发行已经履行的内部决策程序情况 ...... 26
七、本次发行符合深圳证券交易所证券上市有关规定的说明 ...... 26
八、保荐机构对发行人持续督导工作的具体安排 ...... 32
九、保荐机构和经办人员的联系方式 ...... 33十、保荐机构对发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐结论 ...... 34
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

发行人名称 山东隆华新材料股份有限公司

注册资本 43000.00 万元人民币

法定代表人 张萍

成立日期 2011年03月28日

上市日期 2021年11月10日

证券简称 隆华新材

证券代码 301149

公司住所 山东省淄博市高青县潍高路 289 号

联系方式 0533-5208617

邮政编码 256300

传真 0533-5208617

网址 http://www.longhuapu.com.cn

电子邮箱 info@longhuapu.com.cn

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物
基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品
经营范围 的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；机械设备销售；日用百
货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技
术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次证券发行类型 可转换为公司A股股票的可转换公司债券

（二）发行人主营业务

发行人为国内专业的聚醚多元醇（简称聚醚）、聚酰胺树脂等新材料生产企业，专注于高性能、环保型新材料的研发、生产与销售。公司聚醚系列产品涵盖聚合物多元醇（简称 POP，亦称接枝聚醚）、CASE 用聚醚、端氨基聚醚及通用软泡聚醚等。公司聚酰胺树脂产品涵盖尼龙 66、长碳链尼龙（生物基）、透明尼龙、高温尼龙等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于门类 C 制造业——大类 26 化学原料和化学制品制造业。

从应用领域来看，公司软泡用聚醚产品经与二异氰酸酯在发泡剂、催……
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