公告日期：2021-04-15

五矿证券有限公司

关于

广东天亿马信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

二〇二一年四月

声 明

五矿证券有限公司接受广东天亿马信息产业股份有限公司委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

五矿证券有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的其他规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、负责推荐的保荐代表人及其执业情况...... 3

二、项目协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、本次保荐的发行人简要情况...... 4

四、本次证券发行类型...... 4

五、关于保荐机构与发行人关联关系的说明...... 4

六、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 6
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 7

一、保荐机构意见...... 7
二、依据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规定对发行人是否符合证

券发行决策程序进行逐项核查情况...... 7

三、依据《证券法》对发行人是否符合发行条件进行逐项核查情况...... 7
四、发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的首

次公开发行股票条件...... 9

五、关于发行人股东私募投资基金的核查意见......11

六、关于发行人国有持股的核查意见...... 12

七、关于廉洁从业的专项核查意见...... 12

八、发行人的主要风险...... 13

九、对发行人发展前景的评价...... 16

十、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 18
附件一： ...... 21

第一节 本次证券发行基本情况

一、负责推荐的保荐代表人及其执业情况
（一）负责推荐的保荐代表人

本次证券发行的保荐机构为五矿证券有限公司，保荐机构指定温波、宋平为负责推荐本次证券发行的保荐代表人。
（二）保荐代表人姓名及保荐业务执业情况

温波先生：五矿证券投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人，注册会计师，管理学学士。曾负责或参与理邦仪器、复大医疗、天亿马等多家公司的改制辅导及 IPO 工作以及广东榕泰、新能泰山、越秀金控重大资产重组，飞马国际、怡亚通、金明精机、国联水产非公开发行等项目。

宋平先生：五矿证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人，管理学硕士。曾主持或参与先达股份 IPO 及建艺集团 IPO，怡亚通、通产丽星、华北制药、顺络电子、飞马国际、金明精机、国联水产等上市公司再融资保荐项目，华远地产、华丽家族、深桑达 A、恒大高新、世纪星源、广东榕泰等上市公司重大资产重组项目等。
二、项目协办人及项目组其他成员情况
（一）项目协办人姓名及其保荐业务执业情况

陆能波先生：经济学硕士，中国注册会计师，现任五矿证券投行事业部执行总经理，7 年以上审计及投行工作经历。曾重点参与了信捷电气、移为通信等 IPO项目，具有丰富的财务、投行工作经验。
（二）项目组其他成员

除保荐代表人、项目协办人之外，本次发行项目组成员还包括梁正鑫、刘俊
林、诸湘怡、庞霖霖（已于 2020 年 10 月离职）、邓佳（已于 2021 年 03 月转岗）
等。

中文名称 广东天亿马信息产业股份有限公司

英文名称 Guangdong TianYiMa Information Industry Co., Ltd.

注册资本 35,334,000元

法定代表人 林明玲

成立日期 1998年7月7日

整体变更日期 2015年8月28日

住所 ……
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