公告日期：2025-11-19

国泰海通证券股份有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司本次交易方案调整
不构成重组方案重大调整的核查意见

2025 年 6 月 23 日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“上市公
司”）召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

2025 年 11 月 18 日，上市公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
关于《<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见：

一、本次交易方案调整的具体情况

（一）本次募集配套资金金额

调整事项 调整前 调整后 差异

本次募集配套资 募集配套资金总额不超 募集配套资金总额不超 调减募集配套资金
金金额 过 2 亿元。 过 1.55 亿元。

（二）交易对方

调整 调整前 调整后 差异

事项

陈耿豪、南通成为常青股权投资 陈耿豪、南通成为常青股权投资

交易 合伙企业（有限合伙）、珠海广 合伙企业（有限合伙）、珠海广 杨裕雄不再纳
对方 发信德科文创业投资基金（有限 发信德科文创业投资基金（有限 入本次交易对
合伙）、苏州市德同合心创业投 合伙）、苏州市德同合心创业投 方

资合伙企业（有限合伙）、珠海 资合伙企业（有限合伙）、泰安

乐陶陶投资合伙企业（有限合 乐陶陶投资服务合伙企业（有限

伙）、林芝利新信息技术有限公 合伙）、林芝利新信息技术有限

司、杨凯然、张杰波、璀璨远见 公司、杨凯然、张杰波、璀璨远

（深圳）企业管理合伙企业（有 见（深圳）企业管理合伙企业（有

限合伙）、珠海乐熙熙投资合伙 限合伙）、泰安乐熙熙投资服务

企业（有限合伙）、珠海乐腾腾 合伙企业（有限合伙）、泰安乐

投资合伙企业（有限合伙）、深 腾腾投资服务合伙企业（有限合

圳市前海千意智合三期投资合伙 伙）、深圳市前海千意智合三期

企业（有限合伙）、胡俊、王佳、 投资合伙企业（有限合伙）、胡

杨裕雄、珠海乐哈哈投资合伙企 俊、王佳、泰安乐哈哈投资服务

业（有限合伙）、广州广发信德 合伙企业（有限合伙）、广州广

二期创业投资合伙企业（有限合 发信德二期创业投资合伙企业

伙）、璀璨德商（深圳）创业投 （有限合伙）、璀璨德商（深圳）

资中心（有限合伙）、广州信德 创业投资中心（有限合伙）、广

创业营股权投资合伙企业（有限 州信德创业营股权投资合伙企业

合伙）、珠海乐摇投资合伙企业 （有限合伙）、泰安乐摇投资服

（有限合伙）、珠海康远投资企 务合伙企业（有限合伙）、珠海

业（有限合伙）、上海德盾企业 康远投资企业（有限合伙）、上

管理合伙企业（有限合伙）等 22 海德盾企业管理合伙企业（有限

名交易对方。 合伙）等 21 名交易对方。

注：珠海乐陶陶投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐熙熙投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐哈哈投资合伙企业（有限合伙）及珠海乐摇投资合伙企业（有限合伙）分别更名为泰安乐陶陶投资服务合伙企业（有限合伙）、泰安乐熙熙投资服务合伙企业（有限合伙）、泰安乐腾腾投资服务合伙企业（有限合伙）、泰安乐哈哈投资服务合伙企业（有限合伙）及泰安乐摇投资服务合伙企业（有限合伙）。

（三）标的资产

调整事项 调整前 调整后 差异

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