公告日期：2025-06-18

华泰联合证券有限责任公司

关于南通超达装备股份有限公司

不提前赎回“超达转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就超达装备不行使“超达转债”的提前赎回权利，发表如下核查意见：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。主
承销商在扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金人
民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验资报告予以验证。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《南通超达装备
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期
限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可
转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。

（四）可转换公司债券转股价格情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为33.00 元/股。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利润
分配方案为：以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,103,528.80
元（含税）；本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 33.00 元/股
调整为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 73,257,220股），向全体股东每 10 股派发现金 5.6 元（含税），合计派发现金股利人民币41,024,043.20 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 32.60 元
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