公告日期：2025-07-02

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-041
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“万凯转债”（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8 月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.30元/股。
2、2025年第二季度，共有479张“万凯转债”完成转股（票面金额共计47,900 元人民币），合计转成4,190股“万凯新材”股票（股票代码：301216）。

3、截至2025年第二季度末，“万凯转债”剩余26,985,101张，剩余票面总 金额为2,698,510,100元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公 司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券的发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公 司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张 面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券 直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,688,735,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募

集资金到位情况验证报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起

在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自本次可

转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 24 日）起至本次

可转债到期日（2030 年 8 月 15 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

初始转股价格为 11.45 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 11.30

元/股，转股价格调整情况如下：

2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于

2024 年度利润分配预案的议案》。2025 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网上披

露了《关于万凯转债转股价格调整的公告 》（公告编号：2025-039），自

2025 年 5 月 30 日起，万凯转债转股价格调整为 11.30 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第二季度，“万凯转债”因转股减少479张，转成股份数量为4,190股。

截至2025 年6月 30日，“万凯转债”尚有 26,985,101张，剩余票面总金额为

2,698,510,100元人民币。2025年第二季度公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动 本次变动后

股份类型 （2025年3月31日) （2025年6月30日）
数量（股） 比例 本次转股增 数量（股） 比 例
（%） 加数量（股） （%）

一、限售条件流 230,396,253 44.72 ……
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