公告日期：2025-06-11

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-044
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于购买成都楷码科技股份有限公司 100%股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“光庭信息”）拟以支付现金的方式向苏州优昇科技有限公司等13名交易对手（以下简称“交易对方”）购买成都楷码科技股份有限公司（以下简称“楷码科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的股权”），本次交易完成后，楷码科技将成为上市公司全资子公司，纳入上市公司合并报表范围；

本次交易中，楷码科技100%股权的交易作价为36,000.00万元，其中公司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付；

为实现购买楷码科技100%股权的目的，本次交易前，楷码科技须自股份有限公司改制为有限责任公司；

本次交易前，楷码科技须通过派生分立的方式剥离其持有的维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“维度信息”）65%股权。分立完成后，楷码科技持有维度信息35%股权，维度信息为楷码科技的参股公司。本次交易的范围为派生分立完成后的楷码科技100%股权，不包含维度信息的65%股权，上市公司对维度信息并不构成控制；

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，增强公司的可持续发展能力，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；

本次交易及超募资金使用计划已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易及超募资金使
用计划尚需提请公司股东大会审议；

与本次交易相关的风险具体情况详见本公告“八、风险提示”的具体内容，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次交易概述

（一）本次交易方案

公司拟向苏州优昇科技有限公司等13名交易对方以支付现金的方式收购楷码科技100%股份。本次交易作价为36,000.00万元人民币，其中公司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。

本次交易前，楷码科技需先行通过派生分立的方式剥离其持有的维度信息65%股权。派生分立完成后，楷码科技持有维度信息35%股权，维度信息为楷码科技的参股公司。同时，为实现在本次交易中收购楷码科技100%股权之目的，楷码科技须由股份有限公司改制为有限责任公司。除上述事项外，根据《成都楷码科技股份有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本次交易所涉权益交割前，楷码科技须解除其对维度信息所有形式的担保。

前述事项及其他交割条件满足后，公司将按《股权转让协议》的相关规定向交易对方支付对价并交割本次交易所涉权益。本次收购完成后，公司将持有楷码科技100%股份，楷码科技成为公司的全资子公司。

（二）本次交易不构成重大资产重组

大信会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，基于楷码科技已于2024年12月31日完成派生分立，即楷码科技在本次交易前派生分立维度信息65%股权并将组织形式变更为有限责任公司，分立后楷码科技持有维度信息35%股权的假设，出具了“大信审字[2025]第2-01203号”无保留意见的模拟审计报告。
根据审计报告，模拟楷码科技分立后的合并报表最近一年的财务数据与公司最近一年财务数据的比较情况如下：

项目 楷码科技 上市公司 占比

总资产或本次交易对价孰高（万元） 36,000.00 215,340.51 16.72%

净资产或本次交易对价孰高（万元） 36,000.00 197,415.53 18.24%

营业收入（万元） 13,111.30 60,737.49 21.59%

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

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