公告日期：2025-06-24

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-075
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于华医转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：301235证券简称：华康洁净

2、债券代码：123251债券简称：华医转债

3、转股价格：22.43 元/股

4、转股期限：自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220 号)同意注册，
公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 万张，每张面
值为 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 6,183,142.52 元后，实际募集资金净额为人民币 743,816,857.48 元。上述募
集资金已于 2024 年 12 月 27 日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 27 日出具了“中汇会验[2
024]11046 号”《验证报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 9 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年12月27日，T+4日）
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至
2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次可转换公司债券的发行总额为人民币 750,000,000.00 元（含本数），发行数量为 7,500,000 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（三）可转换公司债券存续期限

本次发行可转债的期限为自发行之日起6年，即自2024年12月23日至2030
年 12 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。

（四）票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。到期赎回价为 115.00 元（含最后
一期利息）。

（五）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年12月27日，T+4日）
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至
2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（六）当前转股价格

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 22.43 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、可转换公司债券持有人可以将自己账户内的“华医转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。