公告日期：2026-03-11

中信建投证券股份有限公司

关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

不提前赎回“宇邦转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）向不特定对象发行可转换债券的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规的要求，对宇邦新材本次不提前赎回“宇邦转债”的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注
册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面值
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000 元可转债已于 2023 年 10 月 18 日
起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。
（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023
年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起至可转换
公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为36.82 元/股。

1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/股。

2、2024 年 5 月 20 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公
告》，因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70
元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。根据《募集说明书》等有关规定，
“宇邦转债”转股价格自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21 元/股调整为 36.94 元/股。
3、2024 年 12 月 10 日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予
部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》，2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为 36.94 元/股。

4、2025 年 5 月 22 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公
告》，因公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.999998 元（含税），除权除息日为 2025 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》等
有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 36.94 元/股调整为
36.84 元/股。

5、2025 年 11 月 18 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可
转债转股价格的公告》，因公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，公司以 14.35 元/股的授予价格为 37 名激励对象的第二类限制性股票 100,537 股办理归属事宜。根据《募集说明书》等有关规定，
“宇邦转债”转股价格自 2025 年 11 月 21 日起由 36.84 元/股调整为 36.82 元/股。
二、“宇邦转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“宇邦转债”有条件赎回条款如下：

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