公告日期：2026-04-23

证券代码：301292 证券简称：海科新源
山东海科新源材料科技股份有限公司

（山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号）

2026年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告

二〇二六年四月

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“海科新源”“公司”或“本公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为有效提升公司的资本实力，增加总资产及净资产规模，优化资本结构，降低财务风险，为公司把握市场需求，业务规模提升提供资金保障，进一步改善公司的资本结构，提高公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”“本次以简易程序向特定对象发行”）并募集资金，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东海科新源材料科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、贯彻“双碳”目标，国家政策持续支持新能源汽车与电池相关产业发展
国家高度重视新能源汽车与动力电池产业发展，将其作为建设汽车强国、推动绿色低碳转型的重要战略方向，先后出台多项顶层政策，强化对相关领域的引导支持，为产业高质量发展筑牢根基。2020 年 11 月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，对产业发展作出系统性部署，明确公共领域新能源汽车应用比例及中长期发展目标；2024 年 7 月中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，8 月国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，进一步推广新能源汽车、推进公共服务车辆电动化替代，将动力电池和新能源汽车列为碳排放双控制度重点产品，引导产业绿色规范发展。

“十五五”时期，国家持续加大政策支持力度，聚焦核心材料与技术攻关，2025 年 11 月，科技部编制的《“十五五”新材料产业发展规划》提出“重点发展高比能高安全锂离子电池材料（高镍无钴正极、硅碳/锂金属负极、固态电解质）；将高能量密度动力电池材料、大容量储能电池材料重点领域列入新材料攻坚专项行动”；2026 年 3 月，全国人大通过的“十五五”规划纲要明确关键材
料攻关及应用拓展要求；地方层面也同步发力，山东省出台相关规划支持各类电池研发及制造基地建设，形成上下联动的政策体系。

2、新能源汽车和储能产业快速增长，锂电池电解液领域迎来广阔发展空间
随着全球能源结构的深刻变革和低碳转型的持续推进，传统能源向新能源、可再生能源转型的趋势日益明显。其中，交通运输行业作为节能减排的核心领域，为新能源汽车的发展开辟了广阔空间，且受益于新能源在售车型数量快速增加、智能化水平提升、充换电基础设施不断完善等因素，全球新能源汽车产业持续扩容；与此同时，光伏、风电等新能源发电比重正快速提升，储能作为解决此类能源发电季节性、波动性问题的重要配套设施，也迎来了发展机遇。加之储能电池系统相关技术的持续革新与应用场景的不断拓展，不仅催生了更丰富的新业态、激发了更多元的新需求，更在人工智能快速发展带动数据中心算力及电力需求大幅提升的推动下，进一步助力全球储能市场保持快速增长态势。

据 SNE Research 统计数据显示，2025 年全球新能源汽车销量达 2,147 万辆，
同比增长21.5%；同期，全球动力电池使用量攀升至1,187GWh，同比增幅达31.7%，行业增长动力强劲，为电解液材料产业奠定了坚实的需求基础；2025 年全球储能电池出货量达 550GWh，同比激增 79%，成为电解液材料行业增长的核心引擎之一。

受益于新能源汽车、储能行业的快速发展，锂电池及电解液行业保持快速增长，为锂电池电解液材料提供了持续扩大的市场空间。根据沙利文数据，全球锂
电池出货量由 2020 年的 262.7GWh 增长至 2025 年的 1,971.8GWh，年复合增长
率为 49.7%，预计 2030 年将达到 6,563.2GWh；全球电解液出货量由 2020 年的
32.8 万吨增长至 2025 年的 238.1 万吨，预计 2030 年将达到 638.1 万吨。电解液
溶剂及电解液添加剂作为锂电池电解液的核心原材料，将随着锂电池及电解液行业的蓬勃发展继续……
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