公告日期：2026-06-26

股票代码：301297 股票简称：富乐德
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（以下简称“《定向可转债规则》”）《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025 年发行可转换公司债券购买资产受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“国泰海通”、“受托管理人”）编制。本受托管理人对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，本受托管理人不承担任何责任。

目 录

重要声明......2
目 录......3
释 义......4

一、本次债券概况......5

（一）发行情况......5

（二）本次定向可转债登记情况......6

（三）本次定向可转债具体情况......6

（四）定向可转债相关条款......7

（五）债券评级状况......9

二、债券受托管理人履行职责情况......9

三、发行人的经营与财务状况......9

（一）发行人基本情况......10

（二）发行人经营情况......10

（三）发行人财务情况......11

四、发行人募集资金使用情况......12

五、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......12

六、本次债券担保人情况......12

七、债券持有人会议召开的情况......12

八、发行人偿债意愿和能力情况......12

（一）发行人偿债意愿情况......12

（二）发行人偿债能力分析......13

九、本次债券付息情况......13

十、债券持有人权益有重大影响的其他事项......13

释 义

在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

本次交易/本次重组/ 安徽富乐德科技发展股份有限公司拟发行股份、可转换公司
本次重大资产重组 指 债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权，
并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金

公司/上市公司/富乐 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司（股票代码：301297）德
控股股东/上市公司 指 上海申和投资有限公司
控股股东/上海申和
标的公司/交易标的/ 指 江苏富乐华半导体科技股份有限公司
富乐华/富乐华股份

标的资产/拟购买资 指 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权

产

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本次债券概况

（一）发行情况

2025 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出

具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购

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