公告日期：2025-07-23

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所
安徽富乐德科技发展股份有限公司

发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问

二〇二五年七月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为 16.30 元/股。

三、本次发行股份购买资产新增股份数量为 379,760,567 股。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 7 月 21 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025年 7 月 25 日，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

六、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市之日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

七、本次发行完成后，公司总股本将增加至 721,068,167 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

上市公司声明 ......2
特别提示 ......3
释 义......5
第一节 本次交易概况 ......9

一、本次交易方案概况 ......9

二、本次交易具体方案 ......13
第二节 本次交易实施情况 ......33

一、本次交易的决策过程和审批情况 ......33

二、本次发行股份及可转换债券购买资产的实施情况......33

三、本次交易过程的信息披露情况 ......34

四、董事、监事、高级管理人员的变动情况......34

五、资金占用及关联担保情况 ......35

六、相关协议及承诺的履行情况 ......35

七、本次交易的后续事项 ......35
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......36

一、独立财务顾问意见 ......36

二、法律顾问意见 ......36
第四节 本次交易新增股份发行情况 ......38

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......38

二、新增股份上市时间 ......38

三、新增股份的限售安排 ......38
第五节 本次股份变动情况及其影响 ......39

一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......39

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......40

三、本次交易对上市公司的影响 ......40

释 义

本公告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

本上市公告书摘 《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公
要、本公告书摘要 指 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨
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