公告日期：2025-09-02

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所
安徽富乐德科技发展股份有限公司
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易

之

募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书
（摘要）

独立财务顾问

二〇二五年九月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为 35.67 元/股。本次发行新增股份上市数量为 21,939,831 股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 8 月 27 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025
年 9 月 4 日，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市
首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至743,007,998 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 25%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

特别提示......3
目 录......4
释 义......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7

一、本次交易的决策过程和审批情况......7

二、本次发行的基本情况......9

三、本次发行对象概况......11
四、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18

五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
第三节 本次新增股份上市情况......20

一、新增股份上市批准情况......20

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20

三、新增股份上市时间......20

四、新增股份的限售安排......20
第四节 本次股份变动情况及其影响......21

一、本次发行前后前十名股东变动情况......21

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22

三、本次交易对主要财务指标的影响......23

四、管理层讨论与分析......23

本公告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

本上市公告书摘要、本 《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债
公告书摘要 指 券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特
定对象发行股份上市公告书（摘要）》

本公司/公司/上市公司/ 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司（股票代码：301297）
发行人/富乐德

本次交易/本次重组/本 安徽富乐德科技发展股份有限公司拟发行股份、可转换公司债
次重大资产重组 指 券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权，并拟
向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金

东方证券 指 东方证券股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。