公告日期：2025-10-01

光大证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”、“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在 持续督导期内，对富乐德使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（1）IPO 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集资
金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集
资金净额为 632,565,827.50 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年
12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健 验〔2022〕742 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规 定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目进展

1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00 进行中

2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74 已终止

3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43 进行中

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 已完成

合计 41,397.17 41,397.17 --

（2）重大资产重组募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）同意，公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限
公司定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 21,939,831 股，每股面值 1 元，
发行价为每股人民币 35.67 元，募集资金总额为 782,593,771.77 元，扣除扣除发行费用人民币 10,398,175.12 元后，募集资金净额为 772,195,596.65 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025 年8 月19 日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2025〕243 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产……
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