公告日期：2026-03-04

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司
关于

安徽富乐德科技发展股份有限公司

向特定对象发行的可转换公司债券“富乐定转”在深
圳证券交易所挂牌

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二六年二月

东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务

顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）

发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公

司向特定对象发行的可转换公司债券（证券简称“富乐定转”，证券代码“124025”）
在深圳证券交易所挂牌事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次挂牌的定向可转债概况

（一）发行情况

2025 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出

具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购

买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。

本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为 655,000.00 万元，其中

以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 35,990.2265 万元，定向可转债

发行情况如下：

序号 持有人名称 定向可转债数 金额（万元）
量（张）

1 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 616,721 6,167.2166

2 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙） 613,462 6,134.6240

3 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙） 297,727 2,977.2793

4 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙） 239,774 2,397.7448

5 中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） 162,396 1,623.9683

6 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙） 161,472 1,614.7280

7 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） 159,323 1,593.2355

8 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙） 143,860 1,438.6005

9 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙） 135,330 1,353.3067

10 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙） 120,986 1,209.8625

11 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙） 106,331 1,063.3139

序号 持有人名称 定向可转债数 金额（万元）
量（张）

12 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙） 98,401 984.0133

13 宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙） 81,198 811.9839

14 嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙） 8……
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