公告日期：2026-01-19

华泰联合证券有限责任公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”、“标的公司”）65.47%股份，并拟向实际控制人余浩发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见：

一、本次交易方案调整的具体情况

1、2025 年 10 月方案调整

（1）宝创共赢、亘泰投资退出本次交易

经交易各方协商一致，原交易对方宝创共赢、亘泰投资退出本次交易，不再以其合计持有的宝德计算 2.44%股份（对应宝德计算 16,327,765 股股份）继续参与本次交易。

（2）募集配套资金认购方调整

前次预案披露的重组方案中，上市公司发行股份募集配套资金的认购方为实际控制人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业集团。本次重组方案中，上市公司发行股份募集配套资金的认购方调整为实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团，减少申晖控股。

（3）本次交易方案调整情况汇总

项目 调整前交易方案 调整后交易方案 差异

宝创共赢、亘泰投资合计
持有的宝德计算 2.44%
标的资产 宝德计算 67.91%股份 宝德计算 65.47%股份 股 份 （ 对 应 宝 德 计 算
16,327,765 股股份）不再
纳入标的资产范围

发行股份购买 本次发行股份购买资产 本次发行股份购买资产
资产的交易对 的发行对象为乐山高新 的发行对象为乐山高新 减少宝创共赢、亘泰投资
方 投等 59 名交易对方 投等 57 名交易对方

募集配套资金 实际控制人余浩及其控 实际控制人余浩、战略

认购方 制的申晖控股、战略投 投资者长江产业集团 减少申晖控股

资者长江产业集团

2、2026 年 1 月方案调整

前次披露的重组方案中，上市公司发行股份募集配套资金的认购方为实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团。本次重组方案中，经各方协商一致，上市公司发行股份募集配套资金的认购方调整为实际控制人余浩，取消战略投资者长江产业集团，减少实际控制人余浩的认购规模，募集配套资金总额由 268,000.00万元调减为 187,000.00 万元，并相应调整募集资金用途。本次方案调整情况汇总如下：

项目 调整前交易方案 调整后交易方案 差异

募集配套资金 实际控制人余浩、战略 实际控制人余浩 减少战略投资者长江产
认购方 投资者长江产业集团 业集团

不超过268,000.00万元，

募集配套资金 其中余浩认购不超过 不超过187,000.00万元， 募集配套资金总额由
总额 218,000.00 万元、长江产 全部由余浩认购 268,000.00 万元调减为
业集团认购不超过 187,000.00 万元

50,000.00 万元

高性能计算智造基地项 高性能计算智造基地项 募集配套资金用途中，取
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