公告日期：2026-03-19

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（牵头主承销商）

联席主承销商

二〇二六年三月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司全体董事签名:

谭新乔 刘干江 陆怡皓

龙绍飞 赵怀球 汪咏梅

钟超凡 夏云峰 戴 静

除兼任董事外的高级管理人员签名:

周守红 梁 凯 李新赞

陈质斌 李洪辉 王 洁

周智慧

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义...... 3
第一节 发行人发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 11
四、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件目录...... 34
二、查阅地点、时间...... 34

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、湖 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
南裕能、发行人
本发行情况报告书 指 《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股
票发行情况报告书》

本次发行、本次向 指 本次湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行
特定对象发行 A股股票的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

募集说明书 指 《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股
票募集说明书》

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

深交所 指 深圳证券交易所

中信建投证券、保
荐人（牵头主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）

联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、财信证券股份有限公司

主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财信
证券股份有限公司

发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所

审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。