公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对湖南裕能使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕81 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 82,537,493 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 58.01 元，募集资金总额为人民币 4,787,999,968.93元，扣除发行费用（不含税）人民币 55,810,265.08 元后，募集资金净额为人民
币 4,732,189,703.85 元。募集资金已于 2026 年 3 月 16 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-5 号）。公司及子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司及云南裕能新能源电池材料有限公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以
下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集

资金金额

1 年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目 442,544.00 280,000.00

2 年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目 90,815.21 50,000.00

3 年产 10 万吨磷酸铁项目 90,434.00 60,000.00

4 补充流动资金 88,800.00 83,218.97

合计 473,218.97

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 473,218.97 万元，少于《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

三、以自筹资金预先投入情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 16 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计
227,147.39 万元，拟置换金额为 227,147.39 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金已投 拟置换金额

投资金额 入金额

年产32万吨磷酸锰 442,544.00 280,000.00 193,198.81 193,198.81
铁锂项目

年产 7.5 万吨超长 90,815.21 50,000.00 33,948.58 33,948.58
循环磷酸铁锂项目

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