公告日期：2026-03-10

爱建证券有限责任公司

关于

广西天山电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层）

二〇二六年三月

保荐人及保荐代表人声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目录

目录...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4
第二节 发行人存在的主要风险 ...... 9

一、与发行人相关的风险...... 9

二、与行业相关的风险 ......11

三、其他风险...... 12
第三节 本次发行情况 ...... 16

一、发行证券的种类...... 16

二、发行规模...... 16

三、债券期限...... 16

四、票面金额和发行价格...... 16

五、债券利率...... 16

六、还本付息的期限和方式...... 16

七、转股期限...... 18

八、转股价格的确定及其调整...... 18

九、转股价格向下修正条款...... 19

十、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式...... 20

十一、赎回条款...... 20

十二、回售条款...... 21

十三、转股后的股利分配...... 23

十四、发行方式及发行对象...... 23

十五、向原股东配售的安排...... 23

十六、债券持有人会议相关事项...... 23

十七、本次募集资金用途...... 25

十八、募集资金管理及存放账户...... 26

十九、评级事项...... 26

二十、担保事项...... 26

二十一、本次决议的有效期...... 27
第四节 本次发行的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员...... 28

一、本次发行具体负责推荐的保荐代表人...... 28

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 28

三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 29第五节 保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明 ...... 30
第六节 保荐机构承诺事项 ...... 32
第七节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 34第八节 保荐机构对发行人是否符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
说明...... 35
第九节 保荐机构对持续督导工作的具体安排...... 48
第十节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 50
第十一节 保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 51

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称 广西天山电子股份有限公司

英文名称 Techshine Electronics Co.,Ltd.

有限公司成立日期 2005 年 8 月 26 日

股份公司成立日期 2016 年 11 月 15 日

上市日期 2022 年 11 月 1 日

股票上市地 深圳证券交易所

股票代码 301379

股票简称 天山电子

总股本 198,243,944.00 元

法定代表人 王嗣纬

实际控制人 王嗣纬、范筱芸、王嗣缜

董事会秘书 ……
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