公告日期：2026-03-11

爱建证券有限责任公司

关于

广西天山电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层）

二〇二六年三月

声 明

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”“保荐人”或“保荐机构”）接受广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

爱建证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐人...... 3

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15

一、本次发行的决策程序合法...... 15

二、发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的合规性...... 16

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28

四、发行人主要风险提示...... 29

五、发行人发展前景的评价...... 36

六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 36

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐人

爱建证券有限责任公司。
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况

爱建证券指定赵振宇和刘华作为天山电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

赵振宇先生，2018 年开始从事投资银行业务，非执业注册会计师、资产评
估师、税务师、金融风险管理师，取得法律职业资格，硕士研究生，毕业于上海交通大学。曾参与过苏州规划 IPO、鼎镁科技 IPO、光明集团公司债等项目工作。具备扎实的金融理论基础和丰富的资本市场运作经验。

刘华先生，2001 年开始从事投资银行业务，先后任职于海通证券、第一创
业证券、摩根士丹利华鑫证券和爱建证券投资银行部门。主要负责或参与了银之杰 IPO、巨星科技 IPO、欣天科技 IPO、泰瑞机器 IPO、云内动力增发、开元控股配股、法尔胜非公开发行等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

本项目的协办人为魏乃平，其保荐业务执业情况如下：

魏乃平先生，曾主持或参与的项目有：硕世生物、蒙娜丽莎、创业黑马等 IPO
项目；翰博高新向创业板转板上市、翰博高新精选层挂牌；伟明环保可转债项目、安洁科技非公开发行股票、神开股份以简易程序向特定对象发行股票；中牧股份公司债、北京电控公司债等项目。魏乃平先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员

本次发行项目组其他成员包括：鲍瑞、寇鑫楠、朱兰娜、张改红、陈威伊、蔡磊、刘辰、杨明儒。上述项目组成员在执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、发行人基本情况
（一）发行人基本情况

公司名称 广西天山电子股份有限公司

英文名称 TechshineElectronicsCo.,Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票……
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