公告日期：2024-06-29

招商证券股份有限公司

关于深圳天溯计量检测股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票创业板发行上市审核规则》（下称“《审核规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（在发行保荐书中，除非另有说明，所用简称与《深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》保持一致）

目 录

声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会

规定的决策程序...... 9

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 9

三、发行人符合《注册管理办法》有关规定 ......11

四、发行人符合《上市规则》规定的发行条件...... 14

五、关于发行人符合创业板定位的说明...... 15

六、发行人存在的主要风险...... 18

七、发行人的发展前景评价...... 23
八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意

见...... 24

九、对本次证券发行的推荐意见...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

敖显奎、周振成、陈浩南、
招商证券股份有限公司 罗政、徐国振 马琳君 陈少勉、刘耿豪、迟骋、姚思
南、谭颖鑫

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况

1、招商证券罗政主要保荐业务执业情况：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

深圳通业科技股份有限公司 IPO项目 项目协办人 是

深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对 保荐代表人 是

象发行股票项目

2、招商证券徐国振主要保荐业务执业情况：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

山东信通电子股份有限公司 IPO项目 保荐代表人 否，在审

北京三维天地科技股份有限公司 IPO项目 保荐代表人 是

深圳通业科技股份有限公司 IPO项目 保荐代表人 是

深圳市兆威机电股份有限公司 IPO 项目 保荐代表人 否

玉禾田环境发展集团股份有限公司 IPO项目 保荐代表人 否

（二）项目协办人主要保荐业务执业情况

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

深圳天溯计量检测股份有限公司 IPO项目 项目协办人 否

二、发行人基本情……
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