公告日期：2026-06-10

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
（深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区厂房 A 号 3 层，B 号第
1-4 层）

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

主承销商

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

___________ ____________ ___________

陈清锋 罗小平 肖文龙

___________ ____________ ___________

李小娟 陈永康 古范球

除董事外的其他高级管理人员签名：

___________ ____________ ___________

田磊 袁春波 陈特芳

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：9,412,698 股

2、发行后总股本：101,412,698 股

3、发行价格：111.12 元/股

4、募集资金总额：人民币 1,045,939,001.76 元

5、募集资金净额：人民币 1,033,303,317.45 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：9,412,698 股

2、股票上市时间：预计于 2026 年 6 月 15 日（上市首日）在深圳证券交易
所创业板上市，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行对象共 13 名，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2
特别提示......3

一、发行数量及价格......3

二、新增股票上市安排......3

三、发行对象限售期安排......3
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。...... 3
释 义......6
一、发行人基本情况......7
二、本次新增股份发行情况......8

（一）发行类型......8

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程......8

（三）发行方式......13

（四）发行数量......13

（五）发行价格......13

（六）募集资金和发行费用......13

（七）募集资金到账和验资情况......14

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14

（九）新增股份登记情况......14

（十）发行对象认购股份情况......14
（十一）主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..... 22
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 23
三、本次新增股份上市情况......24

（一）新增股份上市批准情况......24

（二）新增股份的……
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