一、大盘表现
A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数上涨0.02%，深证成指下跌0.70%，创业板指下跌1.21%，北证50指数下跌0.93%。沪深两市成交额12086.5亿元，较上个交易日缩量2199.08亿。全市场3255只个股上涨。板块题材上，虚拟电厂、地热能、跨境支付板块涨幅居前，重组蛋白、单抗概念、免疫治疗板块跌幅居前。
7月7日板块异动
二、市场热点
1 电力行业
全国高温天气导致用电负荷创历史新高，电力供需紧张推动板块上涨
相关个股：$韶能股份(000601)$(2天2板)、$华银电力(600744)$(5天4板)、$世茂能源(605028)$、$深南电A(000037)$(2天2板)、$华电辽能(600396)$
2 中船系
中字头千亿资产重组审核通过，叠加LNG船国产化突破和氨燃料船订单落地，推动中船系板块集体上涨。
相关个股：$中船汉光(300847)$、$中船应急(300527)$、$昆船智能(301311)$、$久之洋(300516)$、$中船科技(600072)$
3 跨境支付
人民币跨境支付系统业务规则修订，推动跨境支付业务发展，提升全球金融支付体系效率。
相关个股：$中亦科技(301208)$、$华峰超纤(300180)$、$海联金汇(002537)$、$石基信息(002153)$、$京北方(002987)$(2天2板)
4 2025中报预增
A股中报行情推进，多家公司净利预增超90%，市场关注业绩高增长标的
相关个股：$华银电力(600744)$(5天4板)、$吉宏股份(002803)$、$惠而浦(600983)$、$普利特(002324)$、$兄弟科技(002562)$(2天2板)
5 房地产供改
上半年各地出台超340条楼市政策释放积极信号，二手房交易活跃度提升巩固市场回稳基础。
相关个股：$渝开发(000514)$、$沙河股份(000014)$、$南山控股(002314)$(4天3板)、$财信发展(000838)$(3天2板)、$海泰发展(600082)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01德福科技：固态电池铜箔独供Vivo和荣耀手机
驱动：德福科技目前为Vivo的X5和荣耀V5手机固态电池铜箔独供，使用其创新的高抗拉铜箔，单吨加工费接近10万元。此外，镀镍铜箔在宁德等头部厂家验证中，已实现吨级出货。
固态电池：德福科技的高抗拉铜箔在固态电池领域具有技术领先优势，目前为Vivo和荣耀手机独供，加工费高，且镀镍铜箔已进入头部电池厂验证阶段，未来有望进一步扩大市场份额。
业务亮点：公司专注于高端铜箔生产，产品应用于固态电池领域，技术壁垒高，目前已在手机固态电池供应链中占据重要位置。
02宏和科技：Low-CTE&DK电子布供应紧张
驱动：天风电新报告指出，从gb200到gb300切换导致二代布需求快速提升，当前已出现供应缺口。日本、台湾企业扩产不满足需求，国内企业份额有望扩大，宏和科技的Low-CTE&DK电子布性能优异。
电子材料：宏和科技的Low-CTE&DK电子布在高端PCB领域需求旺盛，供应紧张情况下有望获得更多订单，推动业绩增长。
业务布局：公司专注于电子级玻璃纤维布生产，产品主要用于高速覆铜板，技术领先，在高端市场具有竞争优势。
03景旺电子：高端PCB产能近百亿
驱动：华创电子报告指出，景旺电子拥有近百亿高多层+HDI高端产能，战略布局AI领域，已收获数位北美客户青睐，有望成为高端PCB市场的黑马。
高端PCB：AI推动高端PCB需求爆发，景旺电子产能充足，技术、人才准备充分，已获得北美客户订单，未来业绩有望迎来爆发。
主营业务：公司主营高多层和HDI高端PCB产品，覆盖汽车、AI等领域，产能规模大，技术实力强，具备持续增长潜力。
04翰宇药业：替尔泊肽原料药获FDA备案
驱动：翰宇药业获得美国FDA替尔泊肽原料药DMF备案号，子公司替尔泊肽原料药获韩国MFDS审批受理，为礼来等企业提供产品。
创新药：翰宇药业的替尔泊肽原料药获得国际认证，进入全球供应链，未来有望受益于GLP-1类药物市场需求增长。
业务亮点：公司专注于多肽类药物研发生产，技术领先，产品已通过国际认证，具备全球化供应能力。
05英可瑞：液冷快充产品系列化
驱动：发改委等四部门发布促进大功率充电设施建设通知，英可瑞已完成1000V电源模块研发并通过认证，产品系列覆盖21kw~450kw快充场景。
充电设备：政策推动大功率充电设施建设，英可瑞的快充产品技术领先，已实现系列化生产，未来有望受益于行业快速发展。
主营业务：公司专注于充电电源模块研发制造，产品覆盖多种快充场景，技术实力强，市场前景广阔。
五、产业机会
电力：全国电力负荷创历史新高，制冷用电需求激增
事件驱动：2024年7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，同比增长接近1.5亿千瓦，创下历史新高。华东、蒙东等多地电网负荷同步刷新纪录，其中空调制冷用电占比显著提升，反映出夏季高温天气对电力需求的强劲拉动。
半导体与集成电路：深圳设立50亿基金支持高端芯片突破
事件驱动：2024年4月1日，深圳市政府发布10条专项政策，宣布设立总规模50亿元的半导体与集成电路产业私募基金，重点支持高端芯片研发、设计流片等关键环节，旨在突破技术瓶颈并推动产业链高质量发展。
低空经济：民航局专项工作组推动低空经济安全发展
事件驱动：民航局近日成立通用航空和低空经济工作领导小组，统筹推进低空经济发展规划编制、航空器适航审定标准制定及飞行服务保障体系建设，通过制度化安排促进新兴产业安全有序扩容。
六、市场消息
韶能股份：公司拥有装机规模118.5万千瓦，其中水电装机68万千瓦，分布在广东、湖南两省；生物质能发电装机36万千瓦，均在广东省地区；综合利用发电装机12万千瓦，位于湖南。在韶关地区能源规划和算力规划的大背景下，公司有望获得较高规模的新能源项目，迎来持续增长。
东材科技：国内品种最齐全的电工绝缘材料制造厂商；近年来重点发展光学膜材料、电子材料及环保阻燃材料等中高端领域产品；新项目预计将在2025年至2026年间陆续投产，新增产能将涵盖功能膜材料、高速通信基板用电子材料等领域，进一步巩固公司在绝缘材料行业的龙头地位。
科拓生物：益生菌行业领军企业，建设了亚洲最大的商业乳酸菌菌种资源库，包含40000余株乳酸菌(含益生菌)菌株，其中已产业化的益生菌120余株。
华银电力：预计半年度归母净利润1.8亿-2.2亿元，同比增加1.75亿-2.15亿元；夏季用电高峰来临。
兄弟科技：预计半年度归母净利润6000万元至7500万元，同比增长325.00%-431.25%。
平安电工：拥有从云母原料到各类云母绝缘材料产品完整解决方案的优势，产品被广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
①【人民币跨境支付】中国人民银行发布《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见。
②【高温电力】7月4日全国用电负荷创历史新高，达14.65亿千瓦。
③【AI服务器芯片】英伟达GB300芯片预计2025年下半年上市，推理性能提升1.7倍。
④【半导体产业】深圳出台10条措施促进半导体与集成电路产业高质量发展。
⑤【创新药】国家医保局、卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
⑥【虚拟电厂】深南电A与深圳市虚拟电厂管理中心签订建设合作协议。
⑦【PCB产业】奥士康在AI服务器PCB市场占比超20%，为英伟达和AMD提供配套产品。
免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
