陕西华达8月25日晚间披露重组预案,公司拟以发行股份方式购买陕西华经微电子股份有限公司100%股权,公司股票将于8月26日开市起复牌。
8月12日晚间,陕西华达发布公告称,公司正在筹划发行股份购买华经微电子100%股权并募集配套资金事项。因有关事项存在不确定性,经申请,公司股票自8月13日开市起停牌。
最新重组预案显示,陕西华达拟通过发行股份的方式向控股股东西京电气等6名交易对方购买其持有的华经微电子100%股份,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此次发行股份购买资产的发行价格确定为34.75元/股。
并购集成电路领域标的
公告显示,标的公司华经微电子专业从事高可靠电子元器件的研发、生产及销售,主要产品包括厚膜混合集成电路、模块电源及电源滤波器、射频及微波元件、电位器、传感器等电子产品。
财务数据显示,2023年、2024年华经微电子分别实现营业收入2.41亿元和1.75亿元,净利润分别为4055万元和2076万元。
截至公告日,西京电气直接持有标的公司48.95%的股份,并通过聚源投资间接持有标的公司3.85%的股份,为标的公司的控股股东。陕西省国资委通过控制西京电气及聚源投资,合计控制标的公司52.8%的股份,为标的公司的实际控制人。
重组预案显示,此次交易完成后,上市公司主营业务增加厚膜混合集成电路、模块电源及电源滤波器、射频及微波元件等高可靠电子元器件产品,进一步完善上市公司业务版图,拓宽业务品类和产业覆盖。
公告显示,经上市公司与交易对方协商,此次发行股份购买资产的发行价格为34.75元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。截至目前,此次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的公司拟定交易价格尚未最终确定。
整合优势资源
陕西华达主要从事电连接器及互连产品的研发、生产和销售,公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类,相应产品广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。
陕西华达表示,交易完成后,上市公司将与标的公司在产品品类、技术研发、客户资源、销售渠道等方面形成积极的协同关系,上市公司的产品矩阵将得到极大的丰富。双方借助彼此积累的研发实力和客户资源,实现业务上的有效整合,可以满足更多的应用场景及客户多元化需求,扩大上市公司整体销售规模,增强市场竞争力。
此外,此次交易有利于加强陕西电子信息集团(间接控股股东)及西京电气内部电子元器件板块的业务资源整合,进一步增强上市公司的核心竞争力,有效维护上市公司及上市公司中小股东的合法权益。
通过实施资产重组,陕西电子信息集团旨在优化调整产业布局与资产结构,支持主营业务优良的企业上市,最终推动其下属上市公司实现高质量发展。