公告日期：2026-04-30

证券代码：301522 证券简称：上大股份
中航上大高温合金材料

股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年四月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。

释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

释义项 指 释义内容

发行人、公司、 指 中航上大高温合金材料股份有限公司

上大股份

预案、本预案 指 《中航上大高温合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案》

募集说明书 指 《中航上大高温合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》

可转债 指 可转换公司债券

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为

公司章程 指 《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》

股东会 指 中航上大高温合金材料股份有限公司股东会

董事会 指 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

中国证监会、证 指 中国证券监督管理委员会

监会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-3 月

报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日和
2026 年 3 月 31 日

A 股 指 人民币普通股

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

目 录

声 明......1
释 义......2
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
四、本次向不特定对象发行可转换债券的募集资金用途......24
五、公司利润分配情况......25
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......28
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......28

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，公司董事会结合公司实际情况对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的公司债券，该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易……
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