公告日期：2025-07-04

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-039
国科天成科技股份有限公司

（北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二五年七月

发行人声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人、股份公司、 指 国科天成科技股份有限公司

公司、国科天成

本次可转债、可转债 指 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券

本次发行 指 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的行为

本预案、预案 指 《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案（修订稿）》

募集说明书 指 《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》

公司章程 指 国科天成科技股份有限公司章程

股东大会 指 国科天成科技股份有限公司股东大会

董事会 指 国科天成科技股份有限公司董事会

监事会 指 国科天成科技股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

转股 指 债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价格
和程序转换为发行人 A 股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为发行
人 A 股股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，
债券持有人需支付的每股价格

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日
和 2025 年 3 月 31 日

报告期末 指 2025 年 3 月 31 日

注：预案中部分合计数与各分项数之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

目 录

发行人声明...... 2

释义...... 3
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

...... 5

二……
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