公告日期：2026-04-27

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能
乔锋智能装备股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年四月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目录

发行人声明...... 1
释义...... 4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 5
二、本次发行概况......5

（一）本次发行证券的种类...... 5

（二）发行规模......5

（三）票面金额和发行价格...... 5

（四）债券期限......5

（五）票面利率......5

（六）还本付息的期限和方式......5

（七）转股期限......6

（八）转股价格的确定及其调整...... 7

（九）转股价格向下修正条款......8

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法...... 9

（十一）赎回条款...... 9

（十二）回售条款...... 10

（十三）转股年度有关股利的归属...... 11

（十四）发行方式及发行对象...... 11

（十五）向原股东配售的安排...... 11

（十六）债券持有人会议相关事项...... 11

（十七）本次募集资金用途...... 12

（十八）担保事项...... 12

（十九）评级事项...... 12

（二十）募集资金存管...... 12

（二十一）本次发行方案的有效期...... 13
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......13

（一）最近三年一期的财务报表...... 13

（二）合并财务报表范围及变化情况...... 16

（三）主要财务指标...... 18

（四）公司财务状况分析...... 20

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途......13
五、公司利润分配情况......26

（一）公司利润分配政策...... 26

（二）公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划......30

（三）上市以来公司利润分配情况...... 30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......31
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 31

释义

在本预案中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有以下含义：

发行人、公司、乔锋智能 指 乔锋智能装备股份有限公司

南京腾阳 指 南京市腾阳机械有限公司，系发行人全资子公司

东莞乔诺 指 东莞市乔诺软件开发有限公司，系发行人全资子公司

宁夏乔锋 指 宁夏乔锋机械制造有限公司，系发行人控股子公司

东莞钜辉 指 东莞市钜辉五金制品有限公司，系发行人控股子公司

南京台诺 指 南京市台诺机械有限公司，系发行人控股子公司

南京乔锋 指 乔锋智能装备（南京）有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。