公告日期：2026-04-27

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026030
乔锋智能装备股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乔锋智能”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“可转债”）事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：

1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次发行于2026年12月31日之前发行完成，且分别假设本次发行的可转债2027年6月30日全部完成转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股）和2027年12月31日全部未转股（即转股率为0）两种情形。上述完成时间及转股
时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以本次发行经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额为115,000.00万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次可转债的转股价格为105.35元/股（公司第三届董事会第五次会议召开日，即2026年4月23日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者）。该转股价格仅用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

5、假设在预测公司本次发行后总股本时，以截至2025年12月31日公司总股本12,076.00万股为基数，仅考虑本次发行全部完成转股情况下对公司股本总额的影响，不考虑如股权激励、员工持股、股权回购、分红等其他因素导致股本变化的情形。根据上述假设转股价格测算，前述假设2027年6月30日全部完成转股情况下，本次转股数量为1,091.64万股，转股完成后公司总股本将增至13,167.64万股。

6、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响。

7、公司2025年归属于母公司所有者的净利润为35,122.19万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为34,017.16万元。假设依据2026年度、2027年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润相较上一年度：（1）持平、（2）增长10%、（3）增长20%，进行业绩变动测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损
失的，公司不承担赔偿责任）。

8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。

9、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，也不考虑除上述假设之外的对归属于母公司所有者权益的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年、2027年经营情况及发展趋势的判断，亦不构成对2026年、2027年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任……
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