公告日期：2024-12-28

兴业证券股份有限公司

关于

山东山大电力技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年十二月

兴业证券股份有限公司

关于山东山大电力技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受山东山大电力技术股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，许梦燕和金晓锋作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 9
二、本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、交易所规定

的决策程序的说明...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 10
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的说明 ..11
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的说明

...... 15

六、其他专项事项核查意见...... 17

七、发行人主要风险提示...... 20

八、发行人发展前景评价...... 21
附件：...... 26

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：

公司、发行人、山大电力 指 山东山大电力技术股份有限公司

电力有限 指 山东山大电力技术有限公司，系发行人前身

山大电力 IPO 项目 指 山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市项目

山大资本、控股股东 指 山东山大资本运营有限公司

山东大学、实际控制人 指 山东大学

A 股 指 人民币普通股

本次发行、本次公开发行 指 发行人根据招股说明书所载条件首次公开发行人民币普
通股的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《山东山大电力技术股份有限公司章程》

《公司章程（上市草案）》 指 《山东山大电力技术股份有限公司章程（上市草案）》，
本草案在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐机构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

发行人律师、通力 指 上海市通力律师事务所

发行人会计师、容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、万元

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。